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總投資約350億!TCL華星擬廣州投建8.6 代氧化物半導體新型顯示器件生產線t9

4月9日晚間TCL科技發布關于投資建設廣州華星第 8.6代氧化物半導體新型顯示器件生產線項目的公告。

 

一、交易概述
  5G技術的發展和應用拓展帶來了信息傳遞形態、方式和需求的變革,新冠疫情的持續也在加速社會生活方式及工作狀態的改變,作為信息傳遞、分發和交互主界面的各類顯示終端需求大增。全球 TV 產品出貨量超預期,電競顯示、高端筆電、平板、車載及商用顯示等多應用場景和產品不斷豐富,Oxide 等技術在低功耗、高刷新率產品應用亦隨之增長。同時,隨著半導體顯示產業供需關系改善和行業洗牌加速,頭部企業競爭優勢凸顯,行業周期波動性減弱,整體投資回報率提高。
  TCL 科技集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”、“公司”)已在半導體顯 示產業具備相對競爭優勢,t1、t2 和 t6 項目滿銷滿產,t7 項目正在按計劃爬坡量產,TV 產品出貨面積全球第二,交互白板出貨量躍居全球第一;t3 LTPS 手機面板出貨量全球前三,t4 第 6 代 AMOLED 產線一期滿產,二期和三期加快建設。同時,公司加速中尺寸戰略布局,商顯、筆電、Monitor、車載等產品開發和客戶導入順利推進,LTPS 筆電產品出貨量全球第二,32 吋曲面電競屏出貨量全球第三,產品供應全球多家一線品牌。公司以技術創新作為全球領先科技產業的核心驅動,率先布局印刷 OLED/QLED、Mini LED 及 Micro LED 直顯等下一代顯 示技術,協同產業鏈伙伴加速新技術的研發和應用。
  為把握本輪顯示產業應用類別豐富和競爭格局改善帶來的重大機遇,公司、公司控股子公司 TCL 華星光電技術有限公司(以下簡稱“TCL華星”)擬與廣州市人民政府、廣州開發區管理委員會共同簽署《廣州華星第 8.5 代可卷繞印刷 OLED/QLED 顯示面板生產線、廣州華星第 8.6 代氧化物半導體新型顯示器件生產線項目合作協議》(以下簡稱“《項目合作協議》”),擬共同建設一條月加工 2250mm×2600mm 玻璃基板約 18 萬片的氧化物半導體新型顯示器件生產線(以 下簡稱“t9 項目”),主要生產和銷售中尺寸高附加值 IT 顯示屏(包括 Monitor、 Notebook、平板),車載顯示器、醫療、工控、航空等專業顯示器,商用顯示面板等。
  TCL 華星設立廣州華星光電半導體顯示技術有限公司(以下簡稱“廣州華 星”、“項目公司”)作為項目公司負責項目建設和運營,t9 項目預計總投資約人民幣 350 億元。廣州華星初始注冊資本為人民幣 5 億元整,廣州市人民政府及廣州開發區管理委員會統籌協調的國企在依法依規履行完各自內外決策審批流程后,通過向項目公司增資入股的方式參與 t9 項目投資。本次增資完成后,廣州華星注冊資本為人民幣 175 億元,TCL 華星持股 55%,廣州市人民政府及廣州開發區管理委員會統籌協調的國企持股 45%。此外,各方將圍繞建設第 8.5 代可卷繞印刷 OLED/QLED 顯示面板生產線論證可行性。
二、項目各方的基本情況
(一)廣州市人民政府
名稱:廣州市人民政府
住所:廣東省廣州市越秀區府前路 1 號
(二)廣州開發區管理委員會
名稱:廣州開發區管理委員會
住所:廣州市香雪三路 1 號
(三)TCL 華星光電技術有限公司
名稱:TCL 華星光電技術有限公司
公司注冊地及主要辦公地點:深圳市光明新區塘明大道 9-2 號
法定代表人:李東生
注冊資本:2,724,755.9510 萬元人民幣 
成立日期:2009 年 11 月 6 日 
企業性質:有限責任公司
主營業務:在光明新區高新技術產業園區籌建第 8.5 代薄膜晶體管液晶顯示器件生產線;薄膜晶體管液晶顯示器件相關產品及其配套產品的研發、生產與銷售(生產項目依據深圳市人居環境委員會深環批函[2009]099號執行);貨物及技術進出口。
股權結構:本公司持有其 80.28%股權;三星顯示株式會社持有其 12.33%股權;國開發展基金有限公司持有其5.18%股權;廣東粵財信托有限公司持有其2.21% 股權。
主要財務數據:截至 2020 年 12 月 31 日,TCL 華星總資產為 1,751.74 億元,凈資產為 648.40 億元;2020 年,TCL 華星實現營業收入 467.7 億元,凈利潤 24.1 億元。
三、投資項目的基本情況
(一)廣州華星基本情況
公司名稱:廣州華星光電半導體顯示技術有限公司
注冊地址:廣州市黃埔區(中新廣州知識城)億創街1號406房之417
法定代表人:趙軍
目前注冊資本:50,000萬元人民幣
公司類型:有限責任公司
統一社會代碼:91440101MA9W1RMNXR
設立時間:2020年12月9日
目前經營范圍:顯示器件制造;顯示器件銷售;電子元器件制造;電子元器件批發;電子產品銷售;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;貨物進出口;技術進出口。
經查詢,廣州華星不屬于失信被執行人。
目前股權結構:TCL華星持有其100%股權。主要經營情況:廣州華星為2020年12月新設公司,尚未開展業務,故無最近一年一期經營數據。
(二)項目情況
  t9 項目計劃建設一條月加工 2250mm×2600mm 玻璃基板能力約 18 萬片的廣州華星第 8.6 代氧化物半導體新型顯示器件生產線,主要生產和銷售中尺寸高附加值 IT 顯示屏(包括 Monitor、Notebook、平板),車載顯示器,醫療、工控、航空等專業顯示器,商用顯示面板等。
  此外,擬論證建設一條月加工 2200mm×2500mm 玻璃基板能力約 6 萬片的廣州華星第 8.5 代柔性可卷繞 OLED 顯示面板生產線(以下簡稱“t8 項目”),主要生產和銷售 32”- 95”4K/8K 超高清大尺寸印刷式可卷繞 OLED TV、IT 及高附加值商用顯示產品。
其中 t9 項目先行啟動,待技術論證成熟后,各方將在協商一致后再啟動 t8 項目的合作投資。
四、項目合作協議的主要內容
  公司、公司控股子公司TCL華星擬與廣州市人民政府、廣州開發區管理委員會簽署《項目合作協議》,主要內容如下:
(一)廣州華星投資額和注冊資本:
各方同意先行啟動 t9 項目的投資建設,t9 項目預計總投資約人民幣 350 億 元。
t9 項目具體投資總額與注冊資本如下:

 

廣州華星總投資與注冊資本的差額部分,通過廣州華星向銀團貸款等符合中國法律的任何方式解決。
(二)廣州華星增資安排
  廣州華星注冊成立時的注冊資本為人民幣 5 億元,各方同意將廣州華星注冊資本增加至人民幣 175 億元,其中廣州市人民政府及廣州開發區管理委員會統籌 協調的國企以現金方式向廣州華星增資 78.75 億元,持股比例 45%,TCL 華星以現金方式向廣州華星增資 91.25 億元,持股比例 55%。t9 項目出資進度參考 t9 項目建設進度進行。
(三)項目建設計劃 
  t9 項目預計 2021 年 9 月前開工,開工后 24 個月內投產,具體啟動建設日期,以實際執行情況為準。如項目開工日期非因TCL華星原因而延遲的,則上述日期相應順延。
(四)投資主體退出機制
  t9項目建成并試投產滿三年,廣州市人民政府及廣州開發區管理委員會統籌協調的國企有權要求 TCL 華星或 TCL 華星指定的第三方回購廣州市政府、廣州開發區管理委員會統籌協調的國企在 t9 項目下所持廣州華星股權。公司按照約定為 TCL 華星的該股權回購義務承擔連帶責任保證擔保。
五、投資的目的及影響
(一)投資目的
  1、項目符合國家信息產業發展規劃,所在地區有良好的產業基礎顯示器件是信息社會的窗口,進入“十三五”時期以來,先進顯示技術持續受到國家的高度關注。廣東省的平板顯示產業以深圳和廣州高新技術產業集聚區為核心,形成了珠三角平板顯示產業鏈。廣州市是我國新型顯示產業集群核心發展的區域之一,擁有國家級印刷及柔性顯示創新中心,與新型顯示相關的產業產值超千億,生態鏈配套產業集聚效應明顯,具備良好的產業基礎,適合投資建設資本技術密集型的半導體顯示產線。
  2、增強 TCL 華星規模優勢,快速完善中尺寸的綜合競爭力,奠定持續成長動能 TCL 華星自成立以來,憑借極致的管理和高效的產線布局,經營效率和效益一直保持行業領先;TCL 華星堅持以產品技術創新為核心驅動,以實現下一代新型顯示技術、材料和工藝的領先布局為目標,為建設 t9 項目奠定了堅實的技術保障和人才基礎。
TCL 華星將基于已有的產品、研發及客戶基礎,通過 t9 項目,快速構建面向中尺寸市場和客戶的工業能力,進一步豐富電競顯示、高端筆電、平板、車載及商用顯示等產品,并發揮在低功耗、高刷新、廣色域等技術領域的研發及產業鏈管理優勢,完善 TCL 華星全尺寸領域的產品矩陣和業務體系,增強在半導體顯示產業的持續成長動能,建立基于完整生態布局的全球領先優勢。
  3、加速高附加值產品的滲透發展趨勢,推動可卷繞式新型顯示應用在新場景、新技術的產業化進程受疫情影響,遠程教育、在線娛樂以及居家辦公需求旺盛,全球中尺寸 IT 產品銷量迎來爆發式增長,催化市場對差異化產品和先進制程工藝的需求,本次 t9 項目的建設將有效匹配全球高附加值 IT、商用顯示產品的發展趨勢及市場容量。
  隨著 5G 通信、人工智能、物聯網技術浪潮的到來,可卷繞式、多形態柔性顯示在中大尺寸領域有望迎來爆發式增長,本次 t9 項目籌建的氧化物半導體新型顯示器件生產線,將有效推進當前高端產品的滲透發展趨勢,同時,氧化物技術也是新型顯示產業化發展的關鍵驅動,將為可卷繞印刷 OLED/QLED 柔性顯 示制備提供技術支持和產品開發驗證,加快商業化量產進程。

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